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    解读腾讯财报:微信隐形贡献巨大、游戏收入占比下降、支付与云计算成为新增长点

    摘要: 腾讯Q4营收848.96亿元,同比增长28%。2018年全年净利润774.69亿元,同比增长19%,其中,2018年,腾讯的云收入增长超过100%至91亿元。

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    钛媒体注:3月21日消息,腾讯控股有限公司(香港联交所股票编号: 00700)发布2018年度第四季度及全年财报。2018年全年,腾讯总收入为3126.94亿元,同比增长32%;净利润774.69亿元,同比增长19%。2018年第四季度腾讯总收入为848.96亿元,同比增长28%;净利润197.30亿元,同比增长13%。

    分业务来看,除主营业务广告和游戏外,To B端的支付及云计算业务开始成为腾讯增长最快的两项业务。

    董事会主席兼首席执行官马化腾在财报中表示,2018年,腾讯继续提升本身在消费互联网领域的服务,亦加强把握产业互联网新机遇的举措,同时保持稳健的财务指标。

    小程序上,已建立成为中国规模最大及最具有活力的小程序生态系统。游戏上,扩大在全球的手机游戏发行业务,并扩展了在中国的数字内容实力。增强了移动支?#35835;?#22495;的领先地位,并丰富了金融科技服务的产品。

    “通过公司的战略升级,以及?#20013;?#30340;投资及创新,我们将可促进消费互联网的发展,并为?#29486;?#20249;伴和我们发挥产业互联网的潜力。”

    2018年全年业绩重点:

    从全年来看,腾讯2018年全年总收入为3126.94亿元,同比增长32%;净利润774.69亿元,同比增长19%。经营盈利为人民币976.48亿元,比去年同期增长8%;经营利润?#35270;?#21435;年同期的38%下降至31%。年度盈利为人民币799.84亿元,比去年同期增长10%;净利润?#35270;?#21435;年同期的30%下降至26%。

    分业务来看,2018年腾讯的网络广告业务收入581亿元,同比增长44%;其他业务收入同比增长80%,主要来自金融科技及云服务。

    截至2018年底,微信及WeChat的合并月活跃账户数增至约10.98亿,QQ的整体月活跃账户数增至8.07亿。微信每天平均有超过7.5亿微信用户阅读朋友圈的发帖。小程序日活跃账户数增长迅速,用户?#31449;?#35775;问量同比增长54%。

    数字内容上,腾讯的数字内容订购总数超过1亿,同比增长50%。以移动终端日活跃账户数及订购量计算,腾讯视频是中国领先的网络视频流媒体平台,凭借订购及广告业务成为中国收入最高的网络视频平台。

    2018年Q4业绩重点:

    从2018年Q4来看,腾讯第四季度营收848.96亿元,同比增长28%,市场预期为833.8亿元;Q4Non-GAAP净利润197.3亿元,同比增长13%。

    广告业务方面,第四季度收入170亿元,同比增长38%。社交及其他广告收入第四季度同比增长44%至118亿元,主要由于微信朋友圈、小程序、QQ看点及移动广告联盟的推动。

    腾讯Q4的增值服务业务同比增长9%至人民币436.51亿元。网络游戏收入为人民币241.99亿元,与二零一七年第四度相比大致稳定。社交网络方面,微信及WECHAT的月活跃帐户11亿,收入增长25%至人民币194.52亿元。该项增长主要反映直播服务及视频流媒体订购等数字内容服务的收入增长。

    在之后的业绩报告会上,有人问及腾讯是否会回大陆市场上市,腾讯总裁刘炽平?#28304;?#34920;?#20928;岢中?#20851;注,但还没有这方面的计划。另外,刘炽?#20132;?#36879;露,在即将到来的第一季度,腾讯可能会公布一个新的收入板块。

    广告业务战略升级,合并广告销售团队

    2018年,腾讯网络广告业务收入581亿元,同比增长44%;第四季收入为170亿元,同比增长38%。

    二零?#35805;?#24180;,通过连接更多广告主、跨更多平台及提升目标用户精?#32423;?#21521;能力,腾讯增强了平台的商业化潜力。在社交广告方面,腾讯通过在朋友圈第二个广告位,并开始在小程序中加入广告位,增加了腾讯的广告资源。

    在媒体广告方面,腾讯于二零?#35805;?#24180;初完成了新闻广告系统的升级。通过加强推荐算法、稳定的流量增长及上升的填充率,腾讯的新闻信息流业务令广告收入显著增加。

    由于腾讯的内容(特别是自制内容)广受?#38431;?#21450;广告赞助收入强劲增长,视频业务取得了?#30340;?#39046;先的广告收入及收入增长率。作为公司战略升级的一部分,腾讯合并了广告销售团队,为腾讯的广告主提供更佳的营销解决方案、数据分析及广告投放流程,进而提升其投资回报率。

    游戏收入占比下降,受监管影响明显

    从游戏类型来看,手游业务,腾讯全年收入为778亿元,同比增长24%,Q4营收190亿元,同比增长12%。端游业务方面,腾讯全年营收506亿元,同比下降8%。Q4为112亿元,同比下降13%。

    综合相加,腾讯2018年游戏收入为1284亿元,占营收比例为41.06%,2018年Q4游戏收入为302亿元,占营收比重为35.57%。

    腾讯手游依然在稳步增长,但端游有所下降。腾讯表示,端游下降原因为用户继续将时间转移至手机游戏。

    游戏业务时腾讯重要业务板块之一,2018全年,特别是在第四季度,腾讯游戏业务板块收入?#20013;?#19979;滑,Q4游戏收入占比仅占总营收约35%。腾讯控股称,预期未来收入将进一步多元化,来自非游戏业务的贡献将增加。此外,腾讯开始将游戏业务板块扩大到海外,预计海外市场将提供巨大的机遇。

    虽然游戏版号重启审批,但由于业界积存了大量版号申请,腾讯的游戏排期发布将较往年为慢。

    腾讯控股财报显示,游戏版号重启审批后,腾讯至今共有8款(包括7款智能手机游戏及1款个人计算机游戏)游戏获批,包括角色扮演游戏、策略性、休?#34892;图?#21151;能性类别等。

    但绝地求生游戏版号还没有新的进展。刘炽平透露,绝地求生作为一个战略竞技游戏,这个类别中国可以看到也有一些其他游戏拿到版号得到批准。“现在这个版号本身我们在积极沟通,其?#24471;?#26377;新的进展”。

    腾讯表示,2018年Q4腾讯总共发布了9款代理游戏,其中大部分是角色扮演。版号方面,至今共有8款腾讯游戏获批(包括7款手游和1款端游),包括角色扮演类、策略类、休闲类和功能类游戏。

    此外,39款手游已经实施了升级后的健康游戏系统,如《王者荣耀》《QQ飞车手游》《穿?#20132;?#32447;手游》《火影忍者手游》及《我叫MT4》。

    腾讯指出,按活跃用户算,腾讯在国内手游市场的份额有所增加。比如《QQ飞车手游》通过周年活动得以推动DAU环比增长;《穿?#20132;?#32447;手游》推出季度通行证,鼓励玩家参与;角色扮演类方面推出《斗破苍穹:斗帝之路》《火影忍者手游》《侍魂》等IP游戏来吸引粉丝;《王者荣耀》去年举办KPL秋季赛总决赛吸引了7500万名用户观看直播;《PUBG MOBILE》在国际市场上已成为全球最受?#38431;?#28216;戏,也被Google Play评为2018年最佳游戏。

    端游方面,?#38431;?#38596;联盟》推出其第一次英雄季卡,增加了用户的平均使用时长,而中国?#28216;?#36194;得世界锦标赛,带动了活跃用户环比增长。腾讯发布《NBA2K》在中国的续集也扩大了篮球游戏的总用户基础。另外,腾讯还推出两款自研PC游戏《彩虹坠入》和?#38431;?#26519;怪谈》,以迎合市场对独特题材的兴趣。

    商业支付收入增长逾一倍

    腾讯表示,支付是公司关键基础设施平台之一,有助腾讯及商业伙伴完成在线及线下服务的交易。

    2018年,腾讯扩大了移动支付市场的领先地位,以活跃用户及交易量计算,继续为中国领先的移动支付平台。商业支付占支付交易量的?#35805;?#20197;上,而在其迅速增长的带动下,腾讯在二零?#35805;?#24180;的?#31449;?#24635;支付交易量超过10亿次。

    腾讯移动支付的成功,大概率得益于微信支付的?#21344;?#29575;。

    2018年,腾讯的商业支付收入同比增长逾一倍。腾讯的支付平台与数以千万计的商户连接,于二零?#35805;?#24180;第四季,月活跃商户同比增长逾80%。凭借小程序及扫码购等功能,腾讯在食品及零售行业的支付渗透率上升。

    2018年10月,WeChat Pay于香港首次推出跨境移动支付服务,使WeChat Pay香港用户能够以港元进行人民币计价的交易。目前,该项跨境移动支付服务覆盖中国内地约100万商户,包括预订出租车、点?#22270;?#39640;铁售票服务。WeChat Pay香港的交易量同比增长逾10倍。2018年8月,WeChat Pay马来西亚正式推出,提供移动话费充值服务、机票及公交车票购买等在线交易服务,以及超?#23567;?#26102;装及美妆商店等零售店的线下交易服务。

    此外,腾讯正在扩大全球足迹,为中国出境旅客在海外进行跨境支付提供支持,并在80多个机场为微信支付用户提供实时退税服务。微信支付目前可在中国内地以外的49个市场使用,支持16种货币的跨境支付交易。

    基于腾讯的支付用户群基础,腾讯以便捷及低成本的方式,为消费者提供金融科技服务。于2018年底,腾讯的财富管理平台「理财通」协助管理的客户资产超过人民币6,000亿元。腾讯旗下从事互联网银行业务的联营公司微众银行,其向消费者提供的小额贷款产品「微粒贷」贷款余额实现迅速增长。微众银行亦将贷款业务?#30001;?#21040;企业,以「微业贷」服务小?#22270;?#24494;?#25512;?#19994;客户。

    云收入增长超过100%

    腾讯在财报中表示,2018年,腾讯的云收入增长超过100%至91亿元。在2018年第四季度,付费客户同比增长逾一倍。截至2018年底,腾讯云的全球基础设施现已覆盖25个地区,运营53个可用区。此前,美国知名行业研究机构Synergy Research 发布的2018年Q4及全年全球云基础服务厂商市场份额报告显示,腾讯云在亚太地区增速第一,Q4市场份额首次超越Google,位列第四。

    2018年,腾讯云在网络游戏及视频流媒体等垂直领域保持市场领先地位。目前,腾讯为超过?#35805;?#30340;中国游戏公司提供服务,并正在拓展海外市场。此外,腾讯正在进一步扩大在金融及零售等其他重要行业的业务。

    腾讯音乐、阅文表现突出、没有下一步拆分计划

    日前,腾讯音乐及阅文集团也陆续披露财报。其中,腾讯音乐全年净利同比增72.9%,阅文同比增63.7%。在腾讯业绩发布会上,有媒体问刘炽平今年是否有新的业务拆分上市,刘炽平表示,对于整个中国的资本市场将会?#20013;?#20851;注,但至于哪分拆,哪上市,现在没有?#35009;?#35745;划。特别是在拆分业务上,没有任何计划进行进一?#38477;?#20998;拆。

    2017年11月,腾讯控股的阅文集团在香港正是挂牌上?#23567;?#38405;文集团方面,2018年业绩报告显示,2018年该公司实现总营收50.4亿人民币,同比增长23%,全年净利9.106亿人民币,?#20808;?#24180;同期增长63.7%。财报显示,2018年,阅文集团版权运营收入直线上升,达到10亿元,占比19.9%,比2017年同期增长160.1%。

    阅文集团联席CEO?#21512;?#19996;表示,版权运营收入的增长,一方面得益于IP授权业务增长迅猛,另一方面是来自收购新丽传媒后、影视剧?#25237;?#28459;的IP运营收入。

    2018年12月,腾讯作为第一大股东的腾讯音乐娱乐集团在美国纽交所挂牌上市,股票代码“TME”。以开盘价14.10美元计算,腾讯音乐娱乐集团市值约230亿美元。

    腾讯音乐集团财报显示,2018年全年,腾讯音乐娱乐总收入同比增长72.9%至人民币189.9亿元(27.6亿美元),非国际财报准则下公司权益所有人应占净利润(“股东净利润”)41.8亿元(6.07亿美元),同比增长118.5%。

    2018年第四季度,在线音乐付费用户达到2700万,比2017年同期增长39.2%; 社交娱乐付费用户达到1020万,比2017年同期增长22.9%。

    对于净利增长逾七成,腾讯音乐集团表示,2018年在线音乐服务的营业收入实现增长首先来源于用户订阅增长的推动作用,与此同时,转授权更多音乐内容给第三方平台、向用户销售数字音乐单曲和专辑所带来的收入增长,也对该业务板块的营业收入增长起到较大作用。而社交娱乐服务和其他领域的营业收入增长则主要受公司在线K歌服务和直播业务服务营业收入增长的推动。(钛媒体编辑综合报道)

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